Logiciel dédié aux courtiers en assurance : découvrez SKY CRM
Trouver un logiciel pour courtier en assurance performant n’est pas toujours simple, c’est pour cela que SKY CRM a été développé spécifiquement pour les cabinets de courtage
SKY CRM est une solution cloud sécurisée qui vous permet de gérer vos clients, vos contrats, vos prospects et vos documents depuis une seule et même plateforme
Avec SKY CRM, chaque courtier en assurance peut réduire les tâches répétitives et se concentrer davantage sur le conseil et la relation client
Pourquoi de plus en plus de courtiers choisissent un logiciel dédié comme SKY CRM ?
En tant que courtier en assurance, vous jonglez chaque jour avec de nombreux contrats, assureurs, garanties et dossiers clients, ce qui rend indispensable une organisation rigoureuse
S’appuyer uniquement sur des tableaux Excel et des dossiers partagés atteint vite ses limites et peut nuire à la qualité de service
SKY CRM répond à ces problématiques en vous offrant un véritable cockpit pour piloter votre activité de courtier en assurance, du premier contact jusqu’au suivi à long terme
Ce que SKY CRM apporte concrètement à un cabinet de courtage en assurance
Le logiciel SKY CRM rassemble les outils essentiels dont un courtier en assurance a besoin au quotidien, avec une interface simple et cohérente
Pour vous donner une idée des possibilités de SKY CRM, voici un aperçu de ses principales fonctionnalités pour les courtiers :
- Centralisation de toutes les informations clients, qu’ils soient particuliers ou entreprises, avec le suivi des rendez-vous et des échanges
- Gestion structurée de tous vos contrats d’assurance avec visibilité sur les échéances et les assureurs concernés
- Pipeline commercial pour suivre les prospects, devis, opportunités et transformations en clients
- Gestion documentaire intégrée (GED) pour organiser l’ensemble de vos documents d’assurance et pièces justificatives
- Tableaux de bord et indicateurs pour suivre votre activité, vos performances commerciales et la rentabilité de votre cabinet
Intégration IA : une recherche intelligente dans votre GED
L’un des atouts majeurs de SKY CRM pour les courtiers en assurance réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de la GED
Grâce à la recherche intelligente, SKY CRM est capable d’analyser vos documents et de faire ressortir les passages utiles sans que vous ayez à les parcourir manuellement
Dans la pratique, pour un courtier en assurance, cela se traduit par :
- Retrouver en quelques secondes une clause précise dans un contrat d’assurance volumineux
- Gagner du temps lors de la comparaison de garanties ou de conditions générales
- Améliorer la qualité de vos réponses clients en vous appuyant sur des informations fiables et rapides à trouver
Assistant de requêtes IA propulsé par Inqu-AI
En complément de la recherche intelligente dans la GED, SKY CRM intègre un assistant de requêtes IA propulsé par Inqu-AI pour accompagner le courtier dans son analyse
Avec Inqu-AI, vous pouvez formuler vos demandes comme à un collaborateur et obtenir des réponses claires basées sur vos propres données
Voici quelques exemples de requêtes possibles avec Inqu-AI :
- “Montre-moi les contrats d’assurance auto à renouveler rapidement”
- “Dans quels contrats la protection juridique entreprise est-elle incluse ?”
- “Quels documents manquent au dossier de tel client ?”
L’objectif de cet assistant IA n’est pas de remplacer le courtier, mais de lui faire gagner du temps et de sécuriser ses analyses en s’appuyant sur des données structurées
Les bénéfices concrets de SKY CRM pour votre activité de courtier
En optant pour SKY CRM, vous faites le choix d’un logiciel conçu pour les courtiers, et non d’un simple CRM généraliste
Voici quelques bénéfices que les courtiers constatent en utilisant SKY CRM :
- Gain de temps sur la gestion administrative et documentaire
- Meilleure visibilité sur l’état de votre portefeuille, les échéances et les actions à mener
- Meilleure réactivité auprès de vos clients, avec des réponses précises et documentées
- Sécurisation des données et centralisation de l’information dans une plateforme unique
Prêt à essayer SKY CRM, le logiciel dédié aux courtiers en assurance ?
Si vous êtes courtier en assurance et que vous souhaitez moderniser votre organisation, SKY CRM est disponible directement via le site skycrm.fr
Une mise en situation réelle vous aidera à visualiser l’impact de SKY CRM sur votre quotidien de courtier
SKY CRM s’adresse aussi bien aux courtiers indépendants qu’aux cabinets plus importants qui cherchent un logiciel métier dédié
Pourquoi un courtier en assurance choisit-il un logiciel comme SKY CRM ?
La première attente d’un courtier en assurance qui compare les logiciels est souvent de regrouper ses informations clients, ses contrats et son suivi d’activité dans une plateforme unique.
Un logiciel comme SKY CRM répond à cette demande en offrant une vision à 360° du portefeuille du cabinet : chaque client, chaque contrat, chaque échéance et chaque interaction est tracé au même endroit.
« Concrètement, qu’est-ce que SKY CRM change dans ma journée de courtier en assurance ? »
Les courtiers recherchent un logiciel qui les libère des tâches répétitives, comme la mise à jour manuelle des dossiers, la relecture de contrats ou le suivi des relances dans des fichiers dispersés.
Avec SKY CRM, les relances, les échéances et les tâches peuvent être programmées, ce qui limite les oublis et fluidifie la gestion quotidienne sans multiplier les tableaux Excel.
Dans SKY CRM, un courtier peut définir des alertes automatiques pour ne plus manquer une échéance importante ou un dossier en attente de pièces.
« Comment SKY CRM améliore-t-il la gestion de mon portefeuille d’assurés ? »
Les courtiers en assurance veulent avant tout une vision claire de leur portefeuille : quels contrats arrivent à échéance, quels clients sont à risque de résiliation, quelles opportunités sont à développer.
Les outils de pilotage de SKY CRM offrent au courtier une vision structurée de son portefeuille, ce qui facilite la prise de décision et la préparation des actions commerciales ciblées.
Le courtier peut très simplement extraire une liste de contrats à renouveler sur une période donnée et planifier des actions de contact en conséquence.
« Est-ce que SKY CRM m’aide pour la GED et les contraintes réglementaires ? »
La conservation des documents, la preuve des échanges, la conformité aux règles en vigueur font partie des préoccupations centrales des cabinets de courtage.
Chaque document peut être stocké et retrouvé facilement dans SKY CRM, ce qui évite les pertes d’informations et renforce la rigueur de votre organisation.
L’IA intégrée à la GED de SKY CRM vous permet de gagner du temps lors de la préparation de vos dossiers, notamment lorsqu’il s’agit de retrouver une information précise dans un document volumineux.
« En quoi SKY CRM peut-il m’aider à mieux servir mes assurés ? »
L’un des objectifs clés des courtiers qui s’équipent d’un logiciel est de donner une meilleure expérience à leurs clients, avec des réponses claires et des délais raccourcis.
SKY CRM conserve l’historique complet des échanges, des contrats et des demandes, ce qui permet au courtier de répondre en connaissance de cause et sans perdre de temps à reconstituer le dossier.
Grâce à l’assistant de requêtes IA propulsé par Inqu-AI, le courtier peut poser des questions en langage naturel et obtenir rapidement des éclairages basés sur ses propres données.
« SKY CRM est-il adapté à la taille de mon cabinet ? »
Les courtiers se demandent souvent si le logiciel qu’ils choisissent sera trop complexe pour leur structure ou, au contraire, trop limité pour accompagner leur croissance.
La solution SKY CRM s’adapte aussi bien à un usage individuel qu’à une équipe de plusieurs collaborateurs avec des rôles et des droits différenciés.
En résumé, les avantages recherchés par les courtiers en assurance lorsqu’ils choisissent un logiciel – gain de temps, centralisation, conformité, pilotage et relation client – se retrouvent au cœur de SKY CRM.
« En tant que courtier, en quoi SKY CRM m’accompagne-t-il concrètement sur la conformité RGPD et DDA ? »
Aujourd’hui, un courtier en assurance ne cherche plus seulement un logiciel pour gérer des contrats : il a aussi besoin d’un outil qui l’aide à rester conforme au RGPD et à la directive DDA sans complexifier son organisation.
Le RGPD impose une protection rigoureuse des données personnelles, une traçabilité des traitements et un contrôle sur les accès, tandis que la directive DDA encadre le devoir de conseil, la transparence auprès du client et la documentation du parcours de vente.
Le positionnement de SKY CRM est clair : faire du RGPD et de la DDA des éléments intégrés à vos processus de gestion, et non un fardeau à gérer en parallèle de votre activité commerciale.
« Comment SKY CRM m’accompagne-t-il dans la preuve de mon devoir de conseil exigé par la DDA ? »
La DDA ne se limite pas à des principes généraux : elle demande une traçabilité précise du parcours de conseil, de l’analyse des besoins jusqu’à la proposition finale.
En utilisant SKY CRM, vous pouvez enregistrer dans une fiche dédiée tous les éléments d’analyse nécessaires à la DDA : objectifs, situation personnelle ou professionnelle, contraintes et préférences du client.
Chaque étape de votre relation commerciale avec le client peut être tracée dans SKY CRM, ce qui vous aide à reconstituer facilement le parcours en cas de contrôle ou de contestation.
La combinaison de la GED et de l’IA dans SKY CRM facilite le classement et la recherche des documents de conseil, ce qui renforce votre capacité à démontrer le respect de la DDA.
« Comment SKY CRM m’aide-t-il à respecter le RGPD dans la gestion de mes données clients ? »
Les courtiers attendent de leur logiciel qu’il soit aligné avec les exigences du RGPD : sécurité des données, contrôle des accès, traçabilité des opérations et gestion des droits des personnes (accès, rectification, suppression).
SKY CRM s’inscrit dans cette attente en centralisant les données dans un environnement sécurisé, avec des droits d’accès paramétrables selon les utilisateurs et les rôles au sein du cabinet.
Grâce à une base unique, vous pouvez retrouver et corriger plus facilement les informations erronées, ou préparer un export des données d’un client qui en fait la demande.
Le journal des actions et l’historique des modifications deviennent un support précieux pour démontrer que vous traitez les données de manière responsable et conforme.
« SKY CRM peut-il m’aider à concilier performance commerciale et conformité réglementaire ? »
Beaucoup de professionnels craignent qu’un logiciel orienté conformité se traduise par plus de cases à cocher et moins de temps pour la relation client.
En pratique, ce que vous renseignez pour respecter la DDA (profil, besoins, objectifs) devient aussi une base solide pour mieux cibler vos propositions et opportunités commerciales.
L’assistant IA vous aide à exploiter vos données existantes, qu’il s’agisse de démontrer votre conformité ou de mieux valoriser votre conseil lors d’un rendez-vous.
En faisant de SKY CRM le cœur de votre organisation, vous transformez la contrainte réglementaire en levier de confiance, de transparence et de professionnalisme auprès de vos clients.
« En tant que courtier en assurance, ai-je vraiment besoin de fonctionnalités métier spécifiques dans mon logiciel, ou un simple CRM généraliste peut-il suffire ? »
Les courtiers en assurance qui cherchent un logiciel pour gérer leur cabinet ne veulent plus d’un CRM généraliste qui se contente de suivre des contacts et des opportunités : ils ont besoin d’un véritable outil métier pensé pour la gestion des polices, des sinistres, des commissions, de la tarification et de la GED.
SKY CRM n’est pas un CRM générique réadapté au courtage : il est pensé pour le quotidien d’un courtier en assurance qui gère un portefeuille de contrats, suit des sinistres, contrôle ses commissions et doit pouvoir justifier chaque étape du parcours client.
« En tant que courtier, est-ce que je peux piloter mes polices d’assurance finement avec SKY CRM ? »
Les courtiers recherchent une vue claire et centralisée de leurs polices d’assurance pour chaque client, avec la possibilité de filtrer par branche, assureur, date d’échéance ou niveau de prime.
SKY CRM vous permet de créer et gérer des fiches polices détaillées, liées à vos clients et à vos assureurs, afin d’avoir une vision précise de chaque engagement.
En quelques clics, vous pouvez extraire une liste de polices arrivant à échéance sur une période donnée et bâtir un plan de relance structuré. [2][3]
« Le suivi des sinistres est-il intégré dans SKY CRM, ou dois-je continuer à gérer ça à côté ? »
Le suivi des sinistres est une attente forte des courtiers : ils veulent savoir ce qui se passe sur chaque dossier, suivre les étapes, conserver les pièces et analyser l’impact sur le portefeuille et le client.
Vous pouvez suivre l’historique de chaque sinistre dans SKY CRM, depuis la déclaration jusqu’à la clôture, en gardant une trace claire de toutes les actions menées.
La GED intégrée vous permet d’attacher au dossier sinistre toutes les pièces nécessaires : déclaration, devis, rapports d’expertise, échanges avec l’assureur, courriers au client.
« Comment SKY CRM m’aide-t-il à suivre mes commissions de courtier ? »
Beaucoup de logiciels généralistes ne vont pas au bout de cette logique, obligeant les courtiers à recourir à des tableaux Excel pour suivre leurs flux de commissions.
Le logiciel facilite la lecture de votre chiffre d’affaires de courtage en reliant directement vos commissions à vos polices et à vos clients.
En un coup d’œil, vous pouvez identifier les segments les plus rémunérateurs, les portefeuilles en baisse ou les partenaires les plus dynamiques.
« Est-ce que SKY CRM m’aide à mieux gérer mes simulations et ma tarification ? »
L’idée est de gagner en rapidité sans perdre en qualité de conseil, en conservant une trace de ce qui a été étudié et présenté.
Vos simulations et vos études peuvent être organisées par client et par opportunité, ce qui vous évite de répéter le recueil d’informations à chaque fois.
Grâce à la recherche IA dans vos documents, vous pouvez rapidement remettre la main sur une proposition type, une condition particulière ou un argumentaire déjà utilisé.
« Qu’est-ce que la GED de SKY CRM change concrètement dans ma façon de travailler ? »
Les courtiers ont besoin d’une GED robuste : contrats, avenants, mandats, pièces justificatives, déclarations de sinistres, correspondances clients et assureurs doivent être centralisés et faciles à retrouver.
Dans SKY CRM, chaque document peut être rattaché à son contexte : fiche client, police d’assurance, dossier sinistre, opportunité commerciale, ce qui rend la navigation beaucoup plus intuitive.
Vous pouvez interroger vos documents en langage naturel et laisser l’IA vous proposer les passages pertinents, ce qui est précieux pour préparer un rendez-vous ou répondre à une question client pointue.
Tout ce que les courtiers attendent d’un logiciel métier plutôt que d’un CRM généraliste – contrats, sinistres, commissions, tarification, documentation – fait partie de l’ADN de SKY CRM.