SKY CRM : le logiciel pour courtier en assurance qui optimise votre cabinet
Vous êtes courtier en assurance et vous cherchez un logiciel métier vraiment adapté à votre activité ? SKY CRM est pensé pour vos contraintes quotidiennes
SKY CRM est une solution cloud sécurisée qui vous permet de gérer vos clients, vos contrats, vos prospects et vos documents depuis une seule et même plateforme
SKY CRM a été conçu pour simplifier la gestion quotidienne du courtier en assurance et renforcer le pilotage commercial du cabinet
Pourquoi de plus en plus de courtiers choisissent un logiciel dédié comme SKY CRM ?
En tant que courtier en assurance, vous jonglez chaque jour avec de nombreux contrats, assureurs, garanties et dossiers clients, ce qui rend indispensable une organisation rigoureuse
Sans logiciel spécialisé, les fichiers Excel, les mails dispersés et les documents stockés un peu partout finissent par faire perdre un temps précieux et augmentent le risque d’erreur
SKY CRM structure votre activité de courtier en assurance et vous permet de suivre chaque opportunité, chaque dossier et chaque client avec une vision claire et centralisée
Fonctionnalités clés de SKY CRM pour optimiser votre activité de courtier
Chaque fonctionnalité de SKY CRM a été conçue pour répondre à une situation concrète du courtier en assurance, afin de rester utile, efficace et intuitive
Voici quelques fonctionnalités clés particulièrement adaptées aux courtiers en assurance :
- Fiches clients détaillées pour les particuliers et les professionnels, avec un historique complet des contacts et des besoins
- Pilotage des contrats et des garanties avec rappel automatique des dates clés et des renouvellements
- Gestion des opportunités de vente, des devis et des relances pour ne laisser passer aucun prospect
- GED intégrée permettant de centraliser les documents liés à chaque client, contrat ou dossier de sinistre
- Tableaux de bord et indicateurs pour suivre votre activité, vos performances commerciales et la rentabilité de votre cabinet
Comment l’intelligence artificielle de SKY CRM révolutionne la recherche dans vos documents
L’un des atouts majeurs de SKY CRM pour les courtiers en assurance réside dans l’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de la GED
La recherche IA dans la GED lit et interprète vos documents pour vous proposer les informations dont vous avez réellement besoin, au lieu d’un simple résultat par mots-clés
Dans la pratique, pour un courtier en assurance, cela se traduit par :
- Retrouver en quelques secondes une clause précise dans un contrat d’assurance volumineux
- Gagner du temps lors de la comparaison de garanties ou de conditions générales
- Répondre plus vite aux questions des clients en ayant immédiatement les bons éléments sous les yeux
Assistant de requêtes IA propulsé par Inqu-AI
Au-delà de la simple recherche documentaire, SKY CRM s’appuie sur l’assistant de requêtes IA Inqu-AI pour vous aider à exploiter vos données
Avec Inqu-AI, vous pouvez formuler vos demandes comme à un collaborateur et obtenir des réponses claires basées sur vos propres données
Par exemple, vous pouvez demander :
- “Quels sont les contrats arrivant à échéance dans les 30 prochains jours ?”
- “Quelles garanties incluent l’assistance juridique pour les professionnels ?”
- “Indique-moi les pièces manquantes pour ce contrat en cours”
Inqu-AI vient en soutien du courtier en assurance en lui fournissant des informations plus rapides et plus fiables, sans se substituer à son expertise
Les avantages de SKY CRM pour un cabinet de courtage en assurance
SKY CRM se positionne comme un véritable outil métier pour le courtier en assurance, avec des fonctionnalités pensées pour votre réalité terrain
Concrètement, l’utilisation de SKY CRM apporte plusieurs avantages majeurs :
- Gain de temps sur la gestion administrative et documentaire
- Vision claire sur votre portefeuille clients, vos contrats et vos opportunités
- Meilleure réactivité auprès de vos clients, avec des réponses précises et documentées
- Diminution des risques de perte d’informations grâce à une base centralisée et sauvegardée
Prêt à essayer SKY CRM, le logiciel dédié aux courtiers en assurance ?
Pour découvrir SKY CRM et ses fonctionnalités dédiées aux courtiers, il vous suffit de vous rendre sur le site skycrm.fr
Une mise en situation réelle vous aidera à visualiser l’impact de SKY CRM sur votre quotidien de courtier
SKY CRM s’adresse aussi bien aux courtiers indépendants qu’aux cabinets plus importants qui cherchent un logiciel métier dédié
En tant que courtier en assurance, pourquoi devriez-vous envisager un logiciel dédié comme SKY CRM pour gérer votre cabinet ?
La première attente d’un courtier en assurance qui compare les logiciels est souvent de regrouper ses informations clients, ses contrats et son suivi d’activité dans une plateforme unique.
Un logiciel comme SKY CRM répond à cette demande en offrant une vision à 360° du portefeuille du cabinet : chaque client, chaque contrat, chaque échéance et chaque interaction est tracé au même endroit.
« Concrètement, qu’est-ce que SKY CRM change dans ma journée de courtier en assurance ? »
Ce que les courtiers expriment souvent, c’est le besoin d’un outil qui automatise les tâches administratives pour qu’ils puissent se concentrer sur le conseil et la vente.
SKY CRM automatise une grande partie de ces actions grâce à des rappels, des workflows simples et des vues de suivi intuitives, ce qui réduit nettement le temps passé sur l’administratif.
Les fonctionnalités de suivi et de rappel intégrées dans SKY CRM permettent au courtier de structurer ses priorités sans devoir tout mémoriser ou tout noter à la main.
« Est-ce que SKY CRM m’aide à mieux gérer mon portefeuille de contrats et de clients ? »
Les professionnels du courtage cherchent un logiciel qui leur donne immédiatement une vue sur les points chauds : renouvellements à venir, sinistralité, clients inactifs ou à fort potentiel.
SKY CRM propose des tableaux de bord et des filtres qui permettent de visualiser en quelques clics les contrats arrivant à échéance, les opportunités ouvertes et les dossiers en cours.
Vous pouvez par exemple filtrer les contrats par type de produit, par date d’échéance ou par compagnie, pour organiser vos relances de manière méthodique.
« Est-ce que SKY CRM m’aide pour la GED et les contraintes réglementaires ? »
La conservation des documents, la preuve des échanges, la conformité aux règles en vigueur font partie des préoccupations centrales des cabinets de courtage.
Chaque document peut être stocké et retrouvé facilement dans SKY CRM, ce qui évite les pertes d’informations et renforce la rigueur de votre organisation.
De plus, la recherche intelligente et l’intégration IA dans la GED vous aident à retrouver rapidement les clauses, conditions ou éléments utiles lors d’un contrôle ou d’une question client.
« En quoi SKY CRM peut-il m’aider à mieux servir mes assurés ? »
Les courtiers recherchent des outils qui renforcent leur rôle de conseil, fluidifient les échanges avec les clients et améliorent leur réactivité.
La centralisation des interactions dans SKY CRM offre une continuité de service, y compris lorsque plusieurs collaborateurs interviennent sur un même client.
L’IA Inqu-AI intégrée à SKY CRM joue un rôle de copilote en suggérant les informations pertinentes pour préparer un rendez-vous ou répondre à une objection.
« SKY CRM convient-il aux petits cabinets comme aux structures plus importantes ? »
Les courtiers se demandent souvent si le logiciel qu’ils choisissent sera trop complexe pour leur structure ou, au contraire, trop limité pour accompagner leur croissance.
SKY CRM a été pensé pour être rapidement opérationnel pour un courtier indépendant tout en restant capable d’accompagner un cabinet en pleine croissance.
En choisissant SKY CRM comme logiciel pour courtier en assurance, vous répondez précisément aux attentes actuelles du métier tout en préparant votre cabinet aux évolutions futures du secteur.
« Si je choisis SKY CRM comme logiciel pour courtier en assurance, comment m’aide-t-il à respecter le RGPD et la directive DDA au quotidien ? »
Lorsqu’un courtier compare les logiciels disponibles, la capacité du CRM à intégrer les obligations RGPD et DDA devient un critère décisif au même titre que les fonctions de gestion de contrats ou de portefeuille.
Entre RGPD et DDA, le courtier doit à la fois sécuriser les données de ses assurés et prouver qu’il a bien respecté son devoir de conseil et les obligations d’information lors de chaque vente.
SKY CRM a été pensé pour intégrer ces contraintes réglementaires dans le fonctionnement même du logiciel, afin que la conformité se fasse au fil de l’eau, dans votre usage quotidien, plutôt qu’en rajoutant des tâches administratives.
« En pratique, est-ce que SKY CRM me permet de documenter le parcours de conseil comme le demande la directive DDA ? »
La directive DDA impose au courtier de prouver qu’il a bien analysé les besoins du client, compris son profil et sa tolérance au risque, puis recommandé un produit adapté et expliqué.
En utilisant SKY CRM, vous pouvez enregistrer dans une fiche dédiée tous les éléments d’analyse nécessaires à la DDA : objectifs, situation personnelle ou professionnelle, contraintes et préférences du client.
Chaque étape de votre relation commerciale avec le client peut être tracée dans SKY CRM, ce qui vous aide à reconstituer facilement le parcours en cas de contrôle ou de contestation.
Grâce à la gestion documentaire, chaque support d’information, fiche produit ou compte rendu que vous remettez au client peut être archivé et relié au dossier correspondant.
« Et pour le RGPD, en quoi SKY CRM sécurise-t-il mes données de courtier et celles de mes clients ? »
Un bon logiciel pour courtier doit intégrer nativement la logique RGPD : séparation des accès, protection des données sensibles, et capacité à répondre aux demandes des clients sur l’utilisation de leurs informations.
Le logiciel permet de limiter l’accès aux données sensibles en fonction du profil de chaque collaborateur, ce qui réduit les risques de consultation non autorisée.
Grâce à une base unique, vous pouvez retrouver et corriger plus facilement les informations erronées, ou préparer un export des données d’un client qui en fait la demande.
Le journal des actions et l’historique des modifications deviennent un support précieux pour démontrer que vous traitez les données de manière responsable et conforme.
« Est-ce qu’avec SKY CRM je peux être à la fois plus efficace commercialement et plus solide sur la conformité RGPD / DDA ? »
Beaucoup de professionnels craignent qu’un logiciel orienté conformité se traduise par plus de cases à cocher et moins de temps pour la relation client.
Les informations nécessaires à la conformité sont les mêmes que celles qui vous aident à mieux connaître votre client ; SKY CRM les transforme en ressources utiles pour votre pilotage commercial.
L’intégration de l’IA, via la recherche intelligente dans la GED et l’assistant de requêtes, permet de retrouver rapidement les preuves de conformité tout en accélérant vos réponses aux clients.
En résumé, SKY CRM se positionne comme un logiciel pour courtier en assurance qui intègre naturellement les exigences du RGPD et de la directive DDA, sans sacrifier la simplicité d’usage ni l’efficacité commerciale.
« Pourquoi choisir un logiciel métier comme SKY CRM plutôt qu’un CRM généraliste quand on est courtier en assurance ? »
Les courtiers en assurance qui cherchent un logiciel pour gérer leur cabinet ne veulent plus d’un CRM généraliste qui se contente de suivre des contacts et des opportunités : ils ont besoin d’un véritable outil métier pensé pour la gestion des polices, des sinistres, des commissions, de la tarification et de la GED.
SKY CRM n’est pas un CRM générique réadapté au courtage : il est pensé pour le quotidien d’un courtier en assurance qui gère un portefeuille de contrats, suit des sinistres, contrôle ses commissions et doit pouvoir justifier chaque étape du parcours client.
« En tant que courtier, est-ce que je peux piloter mes polices d’assurance finement avec SKY CRM ? »
Les courtiers recherchent une vue claire et centralisée de leurs polices d’assurance pour chaque client, avec la possibilité de filtrer par branche, assureur, date d’échéance ou niveau de prime.
Dans SKY CRM, chaque police d’assurance est rattachée à une fiche client structurée, avec les informations clés : type de contrat, compagnie, garanties, montant des primes, dates d’effet et dates d’échéance.
En quelques clics, vous pouvez extraire une liste de polices arrivant à échéance sur une période donnée et bâtir un plan de relance structuré. [2][3]
« Puis-je avoir une vision claire des sinistres par client, par contrat ou par compagnie avec SKY CRM ? »
Le suivi des sinistres est une attente forte des courtiers : ils veulent savoir ce qui se passe sur chaque dossier, suivre les étapes, conserver les pièces et analyser l’impact sur le portefeuille et le client.
Dans SKY CRM, chaque sinistre devient un dossier à part entière, lié à la police et au client, ce qui simplifie le suivi et la communication.
La GED intégrée vous permet d’attacher au dossier sinistre toutes les pièces nécessaires : déclaration, devis, rapports d’expertise, échanges avec l’assureur, courriers au client.
« Puis-je contrôler facilement mes commissions et ma rentabilité avec SKY CRM ? »
Beaucoup de logiciels généralistes ne vont pas au bout de cette logique, obligeant les courtiers à recourir à des tableaux Excel pour suivre leurs flux de commissions.
SKY CRM vous permet de lier chaque police à des données de commissionnement, afin de suivre vos flux de commissions par contrat et par portefeuille.
Des vues de synthèse vous aident à analyser vos commissions par compagnie, par produit ou par chargé de clientèle, ce qui vous donne un véritable outil de pilotage de votre rentabilité.
« Est-ce que SKY CRM m’aide à mieux gérer mes simulations et ma tarification ? »
Les courtiers attendent de leur logiciel qu’il les aide à structurer la phase amont : recueil des besoins, comparaisons, préparation de propositions tarifaires claires et argumentées.
En regroupant toutes les données utiles dans une même fiche, SKY CRM simplifie la préparation de vos demandes de tarification auprès des assureurs.
Grâce à la recherche IA dans vos documents, vous pouvez rapidement remettre la main sur une proposition type, une condition particulière ou un argumentaire déjà utilisé.
« En tant que courtier, puis-je vraiment compter sur la GED de SKY CRM pour gérer tous mes documents ? »
Les cabinets veulent en finir avec les dossiers partagés désorganisés et les documents introuvables, qui font perdre du temps et augmentent le risque d’erreur.
Dans SKY CRM, chaque document peut être rattaché à son contexte : fiche client, police d’assurance, dossier sinistre, opportunité commerciale, ce qui rend la navigation beaucoup plus intuitive.
L’outil de recherche intelligente, renforcé par l’IA, analyse le contenu de vos documents pour retrouver des clauses, des conditions ou des informations spécifiques, au-delà d’une simple recherche par nom de fichier.
En choisissant SKY CRM, vous ne prenez pas un simple CRM, mais un outil taillé pour le métier de courtier en assurance, conçu pour coller à vos pratiques, vos contraintes et vos objectifs de développement.