Logiciel dédié aux courtiers en assurance : découvrez SKY CRM
Si vous recherchez un logiciel pour courtier en assurance moderne, efficace et simple à prendre en main, SKY CRM a été conçu pour répondre précisément aux besoins de votre cabinet
Accessible en ligne, sécurisé et évolutif, SKY CRM centralise l’ensemble de vos données clients, contrats, prospects et documents dans une seule interface claire
Avec SKY CRM, chaque courtier en assurance peut réduire les tâches répétitives et se concentrer davantage sur le conseil et la relation client
En quoi SKY CRM est-il un logiciel incontournable pour les courtiers en assurance ?
Le métier de courtier en assurance exige de gérer un volume important d’informations, de contrats, de compagnies, de garanties et de documents, tout en offrant un conseil personnalisé à chaque client
Sans logiciel spécialisé, les fichiers Excel, les mails dispersés et les documents stockés un peu partout finissent par faire perdre un temps précieux et augmentent le risque d’erreur
Avec SKY CRM, vous disposez d’une vue globale sur vos clients, vos contrats et vos actions commerciales, ce qui facilite le pilotage de votre cabinet
Ce que SKY CRM apporte concrètement à un cabinet de courtage en assurance
SKY CRM propose un ensemble de fonctionnalités pensées pour le quotidien d’un courtier en assurance, sans superflu et avec une prise en main rapide
Voici quelques fonctionnalités clés particulièrement adaptées aux courtiers en assurance :
- Gestion complète des fiches clients (particuliers et professionnels) avec coordonnées, situation, besoins et historique des échanges
- Gestion structurée de tous vos contrats d’assurance avec visibilité sur les échéances et les assureurs concernés
- Pipeline commercial pour suivre les prospects, devis, opportunités et transformations en clients
- Gestion documentaire intégrée (GED) pour organiser l’ensemble de vos documents d’assurance et pièces justificatives
- Tableaux de bord et indicateurs pour suivre votre activité, vos performances commerciales et la rentabilité de votre cabinet
L’IA au service de votre gestion documentaire chez SKY CRM
L’intégration de l’intelligence artificielle dans la GED de SKY CRM en fait un outil particulièrement puissant pour les courtiers en assurance
La recherche IA dans la GED lit et interprète vos documents pour vous proposer les informations dont vous avez réellement besoin, au lieu d’un simple résultat par mots-clés
Concrètement, cela signifie :
- Identifier rapidement une condition particulière dans un contrat long et complexe
- Comparer plus facilement plusieurs documents ou versions de contrats
- Améliorer la qualité de vos réponses clients en vous appuyant sur des informations fiables et rapides à trouver
Assistant de requêtes IA propulsé par Inqu-AI
En complément de la recherche intelligente dans la GED, SKY CRM intègre un assistant de requêtes IA propulsé par Inqu-AI pour accompagner le courtier dans son analyse
L’assistant de requêtes IA comprend vos questions en langage courant et va chercher les réponses pertinentes dans votre base documentaire
Par exemple, vous pouvez demander :
- “Quels sont les contrats arrivant à échéance dans les 30 prochains jours ?”
- “Dans quels contrats la protection juridique entreprise est-elle incluse ?”
- “Quels documents manquent au dossier de tel client ?”
Inqu-AI vient en soutien du courtier en assurance en lui fournissant des informations plus rapides et plus fiables, sans se substituer à son expertise
Les avantages de SKY CRM pour un cabinet de courtage en assurance
En optant pour SKY CRM, vous faites le choix d’un logiciel conçu pour les courtiers, et non d’un simple CRM généraliste
Voici quelques bénéfices que les courtiers constatent en utilisant SKY CRM :
- Automatisation et simplification de nombreuses tâches administratives
- Vision claire sur votre portefeuille clients, vos contrats et vos opportunités
- Amélioration de l’expérience client grâce à une réponse plus rapide et plus pertinente
- Sécurisation des données et centralisation de l’information dans une plateforme unique
Prochaine étape : tester SKY CRM pour votre activité de courtier
Pour découvrir SKY CRM et ses fonctionnalités dédiées aux courtiers, il vous suffit de vous rendre sur le site skycrm.fr
Une démonstration concrète vous montrera comment SKY CRM peut s’intégrer à votre organisation actuelle
Que vous soyez un courtier indépendant ou un cabinet de courtage structuré, SKY CRM peut devenir le logiciel central de votre activité en assurance
En tant que courtier en assurance, pourquoi devriez-vous envisager un logiciel dédié comme SKY CRM pour gérer votre cabinet ?
La première attente d’un courtier en assurance qui compare les logiciels est souvent de regrouper ses informations clients, ses contrats et son suivi d’activité dans une plateforme unique.
SKY CRM apporte cette vision globale attendue par les courtiers, avec une fiche complète par client, un suivi des contrats et des échéances, et un historique de toutes les actions menées.
« En tant que courtier, en quoi SKY CRM va-t-il réellement alléger ma charge de travail ? »
Les courtiers recherchent un logiciel qui les libère des tâches répétitives, comme la mise à jour manuelle des dossiers, la relecture de contrats ou le suivi des relances dans des fichiers dispersés.
Avec SKY CRM, les relances, les échéances et les tâches peuvent être programmées, ce qui limite les oublis et fluidifie la gestion quotidienne sans multiplier les tableaux Excel.
Dans SKY CRM, un courtier peut définir des alertes automatiques pour ne plus manquer une échéance importante ou un dossier en attente de pièces.
« En quoi SKY CRM m’apporte-t-il une meilleure visibilité sur mes clients et leurs contrats ? »
Une demande récurrente des courtiers est de pouvoir identifier rapidement les contrats à renouveler, les clients à recontacter et les niches d’opportunités commerciales.
Grâce à ses vues dynamiques, SKY CRM aide le courtier à segmenter son portefeuille et à repérer facilement les clients à fort potentiel ou les contrats sensibles.
Le courtier peut très simplement extraire une liste de contrats à renouveler sur une période donnée et planifier des actions de contact en conséquence.
« Est-ce que SKY CRM m’aide pour la GED et les contraintes réglementaires ? »
Les courtiers en assurance savent que la gestion documentaire, la traçabilité et la conformité réglementaire sont devenues des enjeux majeurs de leur activité.
Chaque document peut être stocké et retrouvé facilement dans SKY CRM, ce qui évite les pertes d’informations et renforce la rigueur de votre organisation.
De plus, la recherche intelligente et l’intégration IA dans la GED vous aident à retrouver rapidement les clauses, conditions ou éléments utiles lors d’un contrôle ou d’une question client.
« En quoi SKY CRM peut-il m’aider à mieux servir mes assurés ? »
Au-delà de la gestion interne, les courtiers veulent un logiciel qui les aide à offrir un service plus rapide, plus personnalisé et plus professionnel.
Avec SKY CRM, chaque appel, email ou rendez-vous peut être tracé, ce qui donne au courtier une mémoire complète de la relation client, même en cas de croissance du cabinet.
En exploitant les fonctionnalités IA de SKY CRM, le courtier en assurance peut gagner en précision, en réactivité et en pertinence dans ses échanges avec les assurés.
« SKY CRM convient-il aux petits cabinets comme aux structures plus importantes ? »
Beaucoup de courtiers cherchent un outil qui reste simple au démarrage, mais capable d’évoluer avec le développement du portefeuille et de l’équipe.
La solution SKY CRM s’adapte aussi bien à un usage individuel qu’à une équipe de plusieurs collaborateurs avec des rôles et des droits différenciés.
En choisissant SKY CRM comme logiciel pour courtier en assurance, vous répondez précisément aux attentes actuelles du métier tout en préparant votre cabinet aux évolutions futures du secteur.
« Comment SKY CRM m’aide-t-il à être en règle avec le RGPD et la directive DDA en tant que courtier en assurance ? »
Lorsqu’un courtier compare les logiciels disponibles, la capacité du CRM à intégrer les obligations RGPD et DDA devient un critère décisif au même titre que les fonctions de gestion de contrats ou de portefeuille.
D’un côté, le RGPD exige sécurité, confidentialité et gestion maîtrisée des données clients ; de l’autre, la DDA impose de tracer le recueil des besoins, les recommandations faites et l’information fournie au client.
Le positionnement de SKY CRM est clair : faire du RGPD et de la DDA des éléments intégrés à vos processus de gestion, et non un fardeau à gérer en parallèle de votre activité commerciale.
« Comment SKY CRM m’accompagne-t-il dans la preuve de mon devoir de conseil exigé par la DDA ? »
La directive DDA impose au courtier de prouver qu’il a bien analysé les besoins du client, compris son profil et sa tolérance au risque, puis recommandé un produit adapté et expliqué.
Dans SKY CRM, chaque contact client peut être associé à des informations structurées sur ses besoins, ses objectifs, son profil et le niveau de risque acceptable, ce qui vous permet de documenter clairement votre analyse.
Chaque étape de votre relation commerciale avec le client peut être tracée dans SKY CRM, ce qui vous aide à reconstituer facilement le parcours en cas de contrôle ou de contestation.
Grâce à la gestion documentaire, chaque support d’information, fiche produit ou compte rendu que vous remettez au client peut être archivé et relié au dossier correspondant.
« Comment SKY CRM m’aide-t-il à respecter le RGPD dans la gestion de mes données clients ? »
Les courtiers attendent de leur logiciel qu’il soit aligné avec les exigences du RGPD : sécurité des données, contrôle des accès, traçabilité des opérations et gestion des droits des personnes (accès, rectification, suppression).
En structurant les droits et les rôles, SKY CRM vous aide à respecter le principe de minimisation de l’accès, élément clé de la conformité RGPD.
La centralisation des données dans SKY CRM facilite aussi la réponse aux demandes des clients : consultation des informations détenues, mise à jour d’une donnée, ou suppression lorsque c’est possible et conforme à vos obligations légales.
Le journal des actions et l’historique des modifications deviennent un support précieux pour démontrer que vous traitez les données de manière responsable et conforme.
« Est-ce qu’avec SKY CRM je peux être à la fois plus efficace commercialement et plus solide sur la conformité RGPD / DDA ? »
Les courtiers redoutent souvent que la conformité RGPD et DDA ne vienne alourdir leurs process et ralentir leur activité commerciale.
En pratique, ce que vous renseignez pour respecter la DDA (profil, besoins, objectifs) devient aussi une base solide pour mieux cibler vos propositions et opportunités commerciales.
L’intégration de l’IA, via la recherche intelligente dans la GED et l’assistant de requêtes, permet de retrouver rapidement les preuves de conformité tout en accélérant vos réponses aux clients.
En résumé, SKY CRM se positionne comme un logiciel pour courtier en assurance qui intègre naturellement les exigences du RGPD et de la directive DDA, sans sacrifier la simplicité d’usage ni l’efficacité commerciale.
« Pourquoi choisir un logiciel métier comme SKY CRM plutôt qu’un CRM généraliste quand on est courtier en assurance ? »
Quand un courtier compare les logiciels du marché, il regarde très vite si l’outil répond à ses besoins métier : gestion des contrats d’assurance, suivi des sinistres, calcul des commissions, pilotage des primes et organisation de toute la documentation associée.
Avec SKY CRM, vous disposez d’un logiciel qui reprend vos codes métier, votre vocabulaire et vos contraintes opérationnelles, plutôt qu’un outil horizontal que vous devez tordre pour qu’il corresponde tant bien que mal à votre cabinet.
« Comment SKY CRM gère-t-il concrètement les polices d’assurance de mon portefeuille ? »
Les courtiers recherchent une vue claire et centralisée de leurs polices d’assurance pour chaque client, avec la possibilité de filtrer par branche, assureur, date d’échéance ou niveau de prime.
Dans SKY CRM, chaque police d’assurance est rattachée à une fiche client structurée, avec les informations clés : type de contrat, compagnie, garanties, montant des primes, dates d’effet et dates d’échéance.
Vous pouvez filtrer vos polices par type de produit, par assureur ou par date d’échéance, ce qui rend plus simple l’organisation des campagnes de renouvellement ou de multi-équipement. [2][3]
« Puis-je avoir une vision claire des sinistres par client, par contrat ou par compagnie avec SKY CRM ? »
Un logiciel de courtage moderne doit permettre d’ouvrir un dossier sinistre, de suivre son évolution, de consigner les échanges et d’archiver tous les documents associés.
Dans SKY CRM, chaque sinistre devient un dossier à part entière, lié à la police et au client, ce qui simplifie le suivi et la communication.
La GED intégrée vous permet d’attacher au dossier sinistre toutes les pièces nécessaires : déclaration, devis, rapports d’expertise, échanges avec l’assureur, courriers au client.
« Puis-je contrôler facilement mes commissions et ma rentabilité avec SKY CRM ? »
Beaucoup de logiciels généralistes ne vont pas au bout de cette logique, obligeant les courtiers à recourir à des tableaux Excel pour suivre leurs flux de commissions.
Le logiciel facilite la lecture de votre chiffre d’affaires de courtage en reliant directement vos commissions à vos polices et à vos clients.
Des vues de synthèse vous aident à analyser vos commissions par compagnie, par produit ou par chargé de clientèle, ce qui vous donne un véritable outil de pilotage de votre rentabilité.
« Qu’en est-il de la tarification et de la préparation des propositions ? »
Les courtiers attendent de leur logiciel qu’il les aide à structurer la phase amont : recueil des besoins, comparaisons, préparation de propositions tarifaires claires et argumentées.
En regroupant toutes les données utiles dans une même fiche, SKY CRM simplifie la préparation de vos demandes de tarification auprès des assureurs.
L’intégration de la GED et de la recherche intelligente permet de retrouver facilement les documents produits, les grilles ou les modèles de propositions, afin de les réutiliser et de les adapter.
« Qu’est-ce que la GED de SKY CRM change concrètement dans ma façon de travailler ? »
Une bonne GED métier doit coller à la structure de votre activité : documents par client, par police, par sinistre, par partenaire, avec une recherche rapide et fiable.
Cette organisation par contexte métier vous aide à retrouver en quelques secondes le bon document au bon endroit, sans fouiller des arborescences complexes.
Combinée à l’assistant de requêtes IA, cette GED intelligente transforme vos archives documentaires en véritable base de connaissance vivante pour votre cabinet.
Tout ce que les courtiers attendent d’un logiciel métier plutôt que d’un CRM généraliste – contrats, sinistres, commissions, tarification, documentation – fait partie de l’ADN de SKY CRM.