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Courtiers en assurance avec délégation de Gestion Comptable et/ou Sinistres
Logiciel CRM pour courtier en assurance avec délégation de gestion
En tant que courtier en assurance avec délégation de gestion comptable et/ou sinistres, vos besoins dépassent largement ceux d'un simple CRM pour assurance. Vous gérez des flux financiers complexes, des reversements de cotisations, des décompositions par garanties et des paiements sinistres qui exigent une rigueur absolue. SKY CRM propose un logiciel pour courtier en assurance spécialement conçu pour les moyens et grands comptes avec des fonctionnalités comptables avancées et une gestion complète des sinistres.
Notre logiciel pour assurance s'adapte à votre profil professionnel avec différentes formules modulables : solution axée relation client (CRM), combinaison CRM et gestion des sinistres, ou intégration de la comptabilité auxiliaire. Que vous gériez des polices collectives complexes, des flottes automobiles ou des contrats avec ventilation par garantie, SKY répond à tous vos cas de figure opérationnels. Basé sur la plateforme ODOO reconnue mondialement, notre CRM pour courtier en assurance combine puissance technique, stabilité éprouvée et facilité d'utilisation pour optimiser vos opérations quotidiennes
Fonctionnalités comptables avancées pour délégation de gestion
Les fonctionnalités comptables de SKY CRM sont totalement adaptées aux exigences des courtiers avec délégation de gestion. Notre logiciel pour courtier en assurance prend en charge la comptabilité axillaire spécifique à votre activité : reversement des cotisations aux compagnies, décomposition analytique par garanties pour une vision précise de la rentabilité, gestion sophistiquée des garanties , traitement des paiements sinistres avec ventilation par garantie, suivi rigoureux du non confié et export comptable vers votre progiciel de comptabilité générale.
Notre CRM pour assurance vous permet de ventiler vos quittances en fonction des différentes composantes : garanties, frais, taxes et commissions. Cette décomposition comptable vous offre une vision claire de la rentabilité de chaque produit d'assurance et vous permet de prendre des décisions stratégiques éclairées basées sur des données financières précises. Le module comptable intégré garantit la traçabilité complète de toutes vos opérations financières, indispensable lors des audits et contrôles réglementaires.
La gestion des apporteurs d'affaires constitue une composante essentielle de votre activité. Notre logiciel pour assurance vous permet de gérer efficacement les relations commerciales avec vos apporteurs : suivi automatisé des commissions, calcul des commission, paiements tracés et analyse des performances commerciales par apporteur. Un extranet dédié offre à vos apporteurs un accès sécurisé aux informations importantes : contrats, commissions, documents contractuels, renforçant ainsi la transparence et la collaboration avec vos partenaires commerciaux
Personnalisation et automatisation pour grands comptes
SKY CRM s'adapte aux spécificités de votre clientèle et de vos processus métier grâce à une grande capacité de personnalisation qui distingue notre CRM pour courtier en assurance des solutions standardisées du marché. Vous personnalisez entièrement les champs de données pour capturer les informations spécifiques à vos contrats et à votre organisation, créez vos reportings sur mesure avec les indicateurs pertinents pour votre pilotage, configurez des profils utilisateurs adaptés à votre organigramme et vos délégations de responsabilité, et personnalisez les communications avec vos assurés selon votre identité de marque.
Notre logiciel pour courtiers en assurance offre la possibilité de configurer des règles métier afin d’automatiser vos processus manuels récurrents. Grâce à cette automatisation intelligente, vous pouvez relancer automatiquement vos clients par e-mail ou SMS aux échéances définies — notamment dans le cadre du suivi de pièces —, générer des messages, ou encore alerter un utilisateur lorsqu’un sinistre approche de sa date de prescription. Le système peut également compléter automatiquement certains champs, comme les dates, pour éviter toute erreur de saisie.
L'intelligence artificielle intégrée à notre logiciel pour assurance améliore votre manière de travailler. L'outil de recherche intelligente dans la GED vous permet d'interroger vos documents en langage naturel : "Quel est le montant de la franchise pour le contrat flotte X ?" ou "Quelles garanties s'appliquent au client Y ?". L'IA analyse instantanément vos documents et vous fournit la réponse précise recherchée, vous faisant gagner un temps considérable. L'outil de requêtes IA génère automatiquement vos rapports complexes : "Montant des commissions par compagnie et par apporteur ce trimestre" ou "Analyse du ratio sinistres/primes par branche". Créez vos tableaux de bord personnalisés simplement en dialoguant avec votre assistant intelligent, sans compétences techniques requises.
Conformité, extranet client et migration garantie
La conformité réglementaire est primordiale dans le secteur de l'assurance, particulièrement pour les courtiers avec délégation de gestion qui sont soumis à des contrôles renforcés. SKY CRM / ERP assure un respect parfait des obligations réglementaires en vigueur : protection des données personnelles selon le RGPD, gel des avoirs et lutte contre le blanchiment, gestion traçable des réclamations clients et devoir de conseil documenté. Notre CRM pour assurance garantit ainsi la sécurité juridique et la fiabilité de toutes les opérations effectuées au sein de votre cabinet, vous permettant de justifier facilement de votre conformité lors des audits.
Avec un espace client digital doté de nombreuses fonctionnalités conviviales, SKY place l'expérience client au cœur de vos préoccupations. Votre logiciel pour courtier en assurance met à disposition de vos assurés un portail dédié où ils peuvent consulter leurs contrats en temps réel, télécharger leurs attestations d'assurance, déclarer et suivre leurs sinistres, accéder à tous leurs documents contractuels, contacter votre équipe via messagerie sécurisée et gérer leurs données personnelles. Cette autonomie client renforce leur satisfaction et leur fidélité tout en réduisant la charge administrative de vos équipes sur les demandes simples.
La transition vers SKY est simplifiée grâce à une migration des données garantie qui constitue un engagement fort de notre part. Notre équipe technique assure le transfert complet et sécurisé de vos données depuis votre système actuel : portefeuille clients et des contrats, données comptables et sinistres. Les utilisateurs peuvent ainsi bénéficier rapidement des avantages offerts par ce logiciel pour assurance intégré, sans craindre de pertes de données critiques ou de temps précieux. Un accompagnement personnalisé et des formations sur mesure garantissent une adoption réussie par vos équipes.
SKY se positionne comme le partenaire idéal pour les courtiers en assurance moyens et grands comptes en quête d'un CRM pour courtier en assurance intégré, flexible et performant pour gérer efficacement leur comptabilité auxiliaire et leurs sinistres au quotidien.