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Courtier en assurance de proximité
SKY CRM / ERP: Le logiciel pour courtier en assurance de proximité
En tant que courtier ou agent de proximité, votre mission est d'accompagner vos clients avec des conseils personnalisés et de leur proposer des solutions de protection parfaitement adaptées à leurs besoins spécifiques. La gestion administrative ne devant pas freiner votre disponibilité client, vous avez besoin d'un CRM pour courtier en assurance à la fois simple et performant pour vous concentrer sur l'essentiel : bâtir des relations de confiance et créer de la valeur ajoutée.
SKY CRM, logiciel pour assurance développé avec 40 ans d'expertise métier, répond précisément à vos attentes. Notre solution centralise l'ensemble de vos informations clients : contrats, échéances, sinistres et historiques d'échanges. Les alertes automatisées garantissent qu'aucune échéance importante ne vous échappe, tandis que la GED intégrée vous permet de retrouver instantanément tous vos documents.
L'intelligence artificielle transforme votre quotidien : interrogez vos documents en langage naturel ("Quel est le montant de la franchise ?") et obtenez les réponses immédiatement. Générez vos rapports d'activité simplement en formulant vos besoins ("Montant des commissions par compagnie ce mois-ci"). Plus besoin de compétences techniques : dialoguez avec votre CRM pour assurance comme avec un assistant.
Basé sur ODOO, plateforme reconnue mondialement, SKY CRM combine fiabilité et innovation pour vous offrir un outil professionnel qui grandit avec votre activité.
Un logiciel adapté aux courtiers en assurance de proximité
Une solution métier complète et intuitive
La formule CRM de SKY répond parfaitement aux exigences des courtiers de proximité. Ce logiciel pour courtier en assurance spécialisé combine tous les outils métier indispensables avec la puissance d'ODOO, l'un des CRM les plus reconnus mondialement. Cette association unique garantit fiabilité, robustesse technique et une interface conviviale parfaitement adaptée à votre quotidien professionnel.
Développé avec 40 années d'expertise dans l'édition de solutions pour le secteur assurantiel, SKY CRM / ERP intègre nativement les spécificités du métier de courtier que les CRM généralistes ne peuvent offrir. Vous disposez ainsi d'un logiciel pour assurance véritablement conçu pour votre activité, sans compromis sur la qualité ou les fonctionnalités.
Conformité réglementaire totalement intégrée
Les courtiers en assurance doivent respecter des exigences légales strictes et en constante évolution. SKY CRM / ERP intègre nativement tous ces aspects réglementaires :
- Gel des avoirs et surveillance des obligations légales
- Suivi structuré des réclamations clients
- Traçabilité complète du devoir de conseil
- Protection des données personnelles conforme au RGPD
- Archivage sécurisé et horodaté de tous les échanges
- Avec ce CRM pour courtier en assurance, vous justifiez facilement de la gestion exemplaire de votre cabinet lors des contrôles réglementaires. Toutes les preuves documentaires sont centralisées, horodatées et accessibles instantanément grâce à l'intelligence artificielle intégrée.
Intelligence artificielle au service de votre efficacité
SKY CRM / ERP transforme votre manière de travailler grâce à ses fonctionnalités d'IA avancées. Interrogez vos documents stockés dans la GED en langage naturel : "Quel est le montant de la franchise pour ce contrat ?" ou "Est ce que la garantie vol s'applique ?". L'outil analyse instantanément vos documents et vous fournit la réponse précise recherchée.
Générez vos rapports d'activité sans compétences techniques : "Montant des commissions par compagnie ce trimestre" ou "Ratio sinistres sur primes". Votre CRM pour assurance comprend vos demandes et extrait automatiquement les données de votre base. Créez même des tableaux de bord personnalisés simplement en dialoguant avec l'assistant intelligent.
Espace client digital et fidélisation
SKY offre à vos clients un portail dédié où ils consultent leurs contrats, soumettent leurs déclarations de sinistre et accèdent à toutes leurs informations 24h/24. Cette autonomie renforce leur satisfaction tout en réduisant vos sollicitations pour des demandes simples. Vous concentrez ainsi votre temps sur les conseils à forte valeur ajoutée qui font votre différence.
Évolutivité et modules complémentaires
Votre activité se développe ? Ce logiciel pour courtier en assurance grandit avec vous. Activez facilement des modules complémentaires selon vos besoins :
- Gestion avancée des sinistres
- Comptabilité auxiliaire intégrée
- Moteur de tarification
- Suivi des quittances confiées et non confiées
- Contrôle du commissionnement
SKY vous accompagne dans vos nouveaux défis sans changement d'outil ni migration complexe. Vous gardez un contrôle total sur vos opérations et optimisez continuellement la gestion de votre cabinet pour développer sereinement votre activité.