Comment SKY CRM accompagne les courtiers sur le RGPD
SKY CRM n’est pas un outil juridique, mais il aide concrètement les courtiers à appliquer les bons principes RGPD au quotidien.
Concrètement :
- Les données clients sont centralisées dans une base unique, évitant les doublons et les fichiers dispersés
- Gestion centralisée des consentements : savoir qui a accepté quoi et quand.
- Le choix du client est visible immédiatement, ce qui permet de respecter simplement ses préférences de communication
- L’historique des échanges et des actions permet de justifier le suivi et la relation commerciale
Résultat : moins d’erreurs, plus de clarté, et une gestion plus professionnelle des données.
Les bonnes pratiques à adopter côté cabinet
Même avec un outil adapté, le RGPD reste une affaire d’organisation :
- Vérifier régulièrement que les données saisies sont utiles et à jour
- Sensibiliser l’équipe à l’importance du consentement client
- Éviter les exports inutiles et les fichiers locaux non sécurisés
- Utiliser le CRM comme point central, et non comme un outil secondaire
Ce sont souvent ces habitudes simples qui font la différence.
En 2026, le RGPD n’est plus une contrainte supplémentaire, mais un cadre de travail normal pour les courtiers.
Bien appliqué, il renforce la confiance des clients et professionnalise la relation commerciale.
Avec SKY CRM, vous disposez d’un outil qui vous aide à structurer vos données, respecter le choix de vos clients et sécuriser votre organisation, sans compliquer votre quotidien.
Et au final, c’est exactement ce que recherchent vos assurés : un courtier sérieux, organisé… et humain.