Logiciel CRM pour courtiers en assurance
Développez votre portefeuille, de la première prise de contact à la police signée
SKY réunit vos prospects, vos clients et leurs contrats dans un seul logiciel. Vos équipes suivent chaque opportunité, génèrent la police dès que l’affaire est gagnée et retrouvent toute la relation client dans une même fiche, conformité comprise.
- Une vision client à 360°Le client, ses polices et ses actions associées sont reliés dans un même environnement.
- La conformité intégréePPE, gel des avoirs et bénéficiaires effectifs contrôlés depuis la fiche client.
- Toute la communication au même endroitE-mails, SMS et courriers envoyés depuis SKY et rangés dans la fiche du client.
Ce que le CRM change pour votre cabinet
Une fiche client complète
Coordonnées, contrats, e-mails, SMS, courriers et documents : l’histoire de chaque client est réunie au même endroit et partagée par toute l’équipe.
Des ventes suivies pas à pas
Chaque opportunité avance de « Nouveau » à « Gagné ». La cotisation, la commission attendue et les compagnies consultées sont notées dès le devis.
Moins de ressaisie
L’affaire gagnée devient une police en un clic, et la police produit ses quittances. Une information saisie une fois sert partout.
La conformité intégrée
Contrôle des personnes politiquement exposées et du gel des avoirs, bénéficiaires effectifs, désinscriptions : vos obligations sont tracées dans la fiche client.
Suivez vos opportunités jusqu’à la signature
Le pipeline présente vos opportunités par étape. Un glisser-déposer suffit pour les faire avancer. Pour chaque opportunité, vous renseignez le risque, la cotisation estimée, la commission, la date d’effet souhaitée et le fractionnement, ainsi que les compagnies consultées, avec vos commentaires sur chacune de leurs propositions.
La vue carte situe vos prospects d’un coup d’œil. Quand le client signe, le bouton « Générer la police » crée le contrat à partir de l’opportunité, sans rien ressaisir.
Toute la communication rattachée au client
SKY Mail connecte vos boîtes de messagerie : les e-mails envoyés et reçus se rangent dans la fiche du client, avec vos signatures, vos réponses automatiques et l’archivage des pièces jointes dans la GED. Depuis n’importe quelle fiche, vous envoyez aussi un SMS ou générez un courrier à partir de vos modèles Word.
Rendez-vous, rappels et tâches sont planifiés pour chaque collaborateur et visibles dans l’agenda. Pour vos actions commerciales, l’e-mail marketing gère vos listes de diffusion, vos campagnes et les désinscriptions.
Des polices complètes et toujours à jour
Chaque police réunit le client, la compagnie, la famille de produit, le risque, la prime et la commission. Les objets de risque (véhicules, habitations, locaux…) sont suivis avec leurs garanties, que vous chargez en un clic, et leur historique est conservé.
Une modification du contrat passe par l’assistant d’avenant, qui en enregistre le motif. Les quittances se créent depuis la police, et vous ajoutez à la fiche client les champs propres à votre activité.
Les pièces manquantes relancées pour vous
Selon le contrat, SKY charge la liste des pièces à obtenir du client. Les relances partent automatiquement par e-mail et par SMS, et l’historique de chaque relance reste consultable.
Le client dépose ses pièces en ligne ; vous les retrouvez dans « Reçues à vérifier ». Tous les documents sont classés dans la GED, par dossier et par étiquette, et rattachés à la bonne fiche.
Vérification des pièces par l’IA
Quand votre gestionnaire le demande, l’IA lit le document reçu : elle vérifie qu’il correspond à la pièce demandée, en extrait les informations utiles et signale les anomalies (pièce périmée, nom différent…). Rien n’est envoyé à l’IA sans cette action.
Vos obligations réglementaires tracées
Grâce à l’intégration d’Efficiale, SKY contrôle vos clients au regard des listes de personnes politiquement exposées et du gel des avoirs, affiche les correspondances trouvées et recherche les bénéficiaires effectifs des personnes morales. La date du dernier contrôle est enregistrée dans la fiche.
Côté RGPD, les désinscriptions et la liste noire sont gérées au même endroit, pour que vos campagnes ne touchent pas les personnes qui ont refusé de les recevoir.
L'IA analyse vos données et exécute vos process
Trois outils intégrés à SKY, disponibles depuis chaque écran. Ils ne se lancent que sur votre demande, jamais automatiquement.
IA Requête / BI
Le requêteur en langage naturel : posez une question, obtenez le rapport ou le tableau de bord.
Recherche dans la GED
L'IA lit vos contrats et conditions générales et répond en citant la source.
IA Sinistre
À la demande du gestionnaire, elle lit les pièces reçues, qualifie la déclaration, pré-remplit le dossier et signale les pièces manquantes. Les actions sont proposées puis exécutées.
Idéal pour les plateformes de gestion de sinistres.
Vous vous posez peut-être ces questions
À quoi sert un CRM pour un courtier en assurance ?
Un CRM centralise vos prospects, vos clients et vos échanges avec eux. Pour un courtier, SKY va plus loin : l’opportunité gagnée devient une police, puis des quittances, sans ressaisie.
Puis-je reprendre les données de mon outil actuel ?
Oui. Nos équipes reprennent votre portefeuille de clients et de contrats, et l’import IA de la nouvelle version de SKY propose la correspondance des colonnes de vos fichiers.
SKY fonctionne-t-il avec ma messagerie ?
SKY Mail se connecte à vos comptes de messagerie, y compris Microsoft 365. Les e-mails sont rattachés automatiquement à la fiche du client.
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Voyons SKY sur vos propres cas
Une démonstration d'une heure avec un chef de projet, à partir de votre organisation et de vos contrats.