Gestion des quittances en courtage : l'automatiser avec EDICourtage

Fini la ressaisie des quittances : avec EDICourtage intégré à SKY CRM, les quittances des assureurs arrivent dans votre CRM, sécurisées et tracées. Retour sur notre webinaire.

Le 17 avril 2026, SKY CRM / ERP Assurance a consacré un webinaire gratuit de 30 minutes à l'automatisation de la gestion des quittances grâce à l'intégration d'EDICourtage. Voici l'essentiel.

La saisie des quittances, un irritant quotidien en courtage

« On perd trop de temps sur des tâches qui devraient être automatiques. » Cette remarque revient sans cesse dans nos échanges avec les courtiers, et la gestion des quittances arrive presque toujours en tête.

Beaucoup de cabinets saisissent encore leurs quittances à la main. Certains ressaisissent même des quittances qui existent déjà chez la compagnie, puis vérifient tout ligne par ligne. Résultat : du temps perdu, des tâches répétitives, des quittances saisies en retard ou partiellement, et un risque d'erreur permanent.

Or une bonne gestion des quittances conditionne un suivi client fluide : une édition rapide et fiable, des envois réguliers sans oubli, et un suivi précis des documents transmis.

Quittances automatisées : ce qu'apporte l'intégration EDICourtage

Avec EDICourtage intégré à SKY CRM / ERP, les quittances transmises par les assureurs arrivent directement dans votre CRM, sans ressaisie.

• Échanges sécurisés, hébergés et exploités en France.
• Échanges tracés entre courtiers et assureurs, consultables à tout moment sur le portail d'administration.
• Formats uniformisés et retranscrits grâce à une plateforme unique.
• Une exploitation automatique de ces données par SKY CRM, dans les fiches clients et contrats.

Vos équipes contrôlent au lieu de copier : vous gagnez du temps, vous sécurisez vos processus administratifs et vous améliorez la satisfaction de vos clients.

Le programme du webinaire

• Le rôle d'EDICourtage dans l'organisation du cabinet.
• La façon dont SKY CRM exploite automatiquement ces données.
• Les gains concrets pour votre cabinet.
• Un temps de questions-réponses avec l'équipe.

À retenir

• La ressaisie des quittances coûte du temps et génère des erreurs.
• Avec EDICourtage, les quittances des assureurs arrivent dans SKY CRM sans ressaisie.
• Les échanges sont sécurisés, hébergés en France et tracés.

Vous n'avez pas pu assister au webinaire ? Demandez une démonstration personnalisée à contact@ins-it.fr.