Extranet client pour courtier en assurance : l'espace assuré de SKY CRM

Contrats, quittances, sinistres, paiement en ligne : avec l'extranet client de SKY CRM, vos assurés gèrent leurs démarches 24 h/24 et chaque demande arrive dans votre CRM.

Les attentes des assurés ont changé. Un client veut consulter son contrat le soir, retrouver et régler une quittance le week-end, déclarer un sinistre juste après un accident. Il ne souhaite plus attendre l'ouverture du cabinet pour le faire. Pour un cabinet de courtage, proposer un extranet client n'est plus un plus : c'est une attente.

Pourquoi un espace client devient indispensable pour un courtier

Sans espace client, chaque demande simple passe par un appel ou un e-mail : une attestation, une copie de contrat, une quittance à retrouver. Ces demandes mobilisent vos gestionnaires pour des tâches à faible valeur, alors que l'assuré, lui, aurait préféré se servir seul, au moment qui lui convient.

Ce que vos assurés peuvent faire depuis l'extranet SKY CRM

• Consulter leurs contrats et leurs documents.
• Retrouver leurs quittances à tout moment.
• Déclarer un sinistre dès qu'il survient.
• Demander une modification ou un ajout à un contrat.
• Transmettre des pièces justificatives.
• Créer une demande auprès du cabinet.
• Payer leurs factures en ligne via Stripe.

Côté cabinet : des demandes centralisées dans le CRM

Chaque demande faite sur l'extranet remonte directement dans SKY CRM / ERP, rattachée à la bonne fiche client. Vos équipes la traitent dans leur flux habituel, sans ressaisie. Une déclaration de sinistre arrive dans le dossier, avec ses pièces, prête à être suivie.

L'objectif n'est pas de remplacer la relation avec votre client, mais de lui donner un accès simple à ses informations, tout en allégeant la charge administrative de votre cabinet.

À retenir

• Les assurés veulent accéder à leurs contrats, quittances et sinistres 24 h/24.
• L'extranet SKY CRM leur permet aussi de transmettre des pièces et de payer en ligne.
• Chaque demande arrive dans la fiche client du CRM, sans ressaisie.

Envie de voir l'extranet client en action ? Écrivez-nous à contact@ins-it.fr pour une démonstration.